Buffy revient de vacances chez son père pour reprendre du service. Mais l'épreuve contre le Maître l'a traumatisée et endurcie. Lorsque les disciples du Maître tentent de le ressusciter, elle se libère d'un poids en réduisant en poussière les ossements du Maître. Les vampires de Sunnydale voient arriver de nouveaux chefs en les personnes de William le Sanguinaire, surnommé Spike, et de sa folle compagne Drusilla, possédant des dons de divination et d'asservissement mental mais affaiblie après avoir été piétinée par une horde de gens à Prague. Ces deux comparses sont les anciens associés d'Angelus, l'ancien avatar cruel d'Angel. Spike a déjà vaincu deux tueuse dans sa carrière et Drusilla était une pieuse jeune fille avant qu'Angelus ne tue toute sa famille sous ses yeux et qu'il ne la vampirise. C'est Drusilla qui vampirisa Spike par après, alors qu'il n'était qu'un naïf et romantique poète dans les jupons de sa mère.
La vie suit son cours à Sunnydale. Buffy est en amour avec Angel. Willow rencontre Oz, le guitariste taciturne du groupe du lycée "Dingoes ate my baby". Elle comprend alors que son amour secret pour Xander, son ami d'enfance, sera toujours à sans unique et décide de sortir avec Oz. De plus, Oz se fait mordre par un loup garou et il en devient un. Elle devra l'attacher et le surveiller toutes les nuits de pleine lune. Les chamailleries entre Xander et Cordelia contre toute attente se transforme en une folle passion. Même notre observateur Giles revient en adolescence lorsqu'il tombe amoureux de la nouvelle prof d'informatique, Jenny Calendar, qui le fait sortir un peu du Moyen Age pour le faire entrer dans le siècle du cybermonde. Leur relation sera toutefois mis en péril lorsque Jenny sera la proie du démon Eyeghon à cause d'une ancienne connaissance de Giles, Ethan Rayne, adorateur du Chaos, qui révélera le passé sombre de Giles.
Contre toute attente, une jeune fille, Kendra, se présente comme étant la nouvelle Tueuse. Le processus de généalogie des Tueuses veut qu'à chaque Tueuse tombant au combat, une nouvelle Tueuse est activée pour être mise en service contre les Forces du Mal. Suite à la noyade de Buffy dans son combat contre le Maître et à la prophétie du Pergamum Codex, Buffy ne devait pas s'en sortir et une Tueuse a été activée. Buffy comprendra au contact de Kendra l'effort d'adaptation que Giles a fait pour sa formation. Kendra est une Tueuse type, obéissant aux ordres du Conseil sans rechigner, connaissant le Manuel des Tueuses sur le bout des doigts, n'écoutant jamais ses émotions et gardant ses distances de tous, y compris sa famille qu'elle n'a pas connue, pour garder son secret intact. Buffy va néanmoins aider Kendra à vivre un peu une vie de jeune fille normale. Kendra tombera même amoureuse de Xander avant de partir pour d'autres missions. Buffy se demandera sérieusement si elle ne va pas laisser le flambeau à Kendra, mais elle continuera sa mission de toute façon en mettant de coté ses envies d'une vie normale.
Tout allait bien jusque là. Pour que Drusilla retrouve ses forces, un rituel avec le sang de son seigneur (celui qui l'a vampirisé alias Angel) doit être effectué. Buffy arrive à récupérer Angel dans un piteux état. Bien que Drusilla embrasse de nouveau sa pleine puissance, le combat laisse Spike en chaise roulante. Le jour de l'anniversaire des 17 ans de Buffy, elle et Angel font l'amour pour la première fois. De par son amour absolu pour Buffy, Angel éprouve un moment de bonheur parfait, ce qui enclenche un processus secret de la malédiction gitane. Il redevient Angelus et se rallie à Spike et Drusilla. Buffy est complètement bouleversée, déboussolée et déstabilisée. Voir l'homme qu'elle aime la haïr et la torturer psychologiquement est une des épreuves les plus dures pour la Tueuse.
Jenny Calendar se révèle être une descendante de la famille de gitan qui jeta le sort contre Angel. Elle était en mission pour surveiller Angel. Mais pris d'affection pour le groupe, cette cyber païenne travaille en secret sur le sort de restitution de l'âme d'Angel grâce au rituel de la boule de Thesulah. Malheureusement, alors qu'elle était sur le point d'y arriver, Angelus la tue. Giles est inconsolable et cette épreuve fait prendre conscience à Buffy qu'elle doit vaincre Angelus malgré ce qu'elle ressent.
Les plans d'Angelus et de ses acolytes prennent forme. Angelus veut ressusciter le démon Acathla, piégé dans la pierre. Lorsqu'il se réveillera, il engloutira la planète dans une dimension infernale. Ne trouvant pas le moyen de décrypter le rituel, il kidnappe Giles qui se fait torturer pour apprendre ce qu'il faut faire. Willow tombera dans le coma suite à l'attaque et Kendra ayant apporté l'Epée du Juste à Buffy pour son combat contre Acathla périra sous les griffes de Drusilla. Tout ceci décide Buffy de passer enfin à l'offensive. Contre toute attente, un Spike guéri veut faire un marché avec la Tueuse. Il aime le monde tel qu'il est et ne veut pas que cela change. Il aidera Buffy à arrêter Angelus si elle laisse Spike et Drusilla s'enfuir de Sunnydale. Le marché conclut, les nouveaux acolytes doivent fuir vers la maison de Buffy pour se cacher. Là, Joyce apprend devant le fait accompli la mission de Tueuse de sa fille. Décontenancée, elle réagit mal à tout cela et défend Buffy de sortir de la maison ou sinon de ne plus revenir. Après un dernier regard de tristesse, Buffy laisse la porte ouverte en partant...
De son coté, Willow sort du coma pour la joie de tous. Elle avait retrouvé les travaux de Jenny Calendar sur le sort de restitution de l'âme d'Angel et décide de le mettre en pratique. Elle demande à Xander de mettre Buffy au courant. Mais vouant une haine contre Angel qui lui a pris Buffy, il dit à Buffy juste avant le combat de ne faire qu'une bouchée d'Angelus. Xander a pour mission de s'enfuir avec Giles.
L'attaque commence, Spike aide Buffy et s'enfuit avec une Drusilla évanouie. Angelus arrive à activer Acathla et un tourbillon commence à grandir dans la bouche de la statue. Une magnifique bataille à l'épée s'engage entre Buffy et Angelus. Buffy se retrouve acculée, mais lorsqu'Angelus lui demande ce qui lui reste maintenant qu'elle n'a plus d'arme, plus d'amis, plus d'espoir, elle répond vigoureusement "Moi!". Buffy reprend du poil de la bête et reprend le dessus. Le seul moyen d'arrêter Acathla est de tuer et d'emprisonner celui qui l'a réveillé dans la dimension infernale. Mais au moment de porter le coup de grâce, Willow réussit son rituel et Angel récupère son âme, complètement déboussolé et ignorant la situation. Buffy, bouleversée, ne lui dit rien, l'embrasse, lui dit qu'elle l'aime et le transperce de part en part pour sauver le monde. Angel, abasourdi, se fait happer par le tourbillon qui se referme. Buffy tombe en sanglot...
Tout le monde attend Buffy, ils se disent que le rituel a forcément marché et que le couple s'accorde du beau temps. Non loin de là, Buffy les observe soucieuse, avant de partir avec un gros sac. Joyce retrouve une lettre dans la chambre de Buffy et se met à sangloter. Buffy monte dans un bus, elle observe la route et aussi un panneau en particulier: "Now you're leaving Sunnydale, come back soon"... ("vous quittez maintenant Sunnydale, revenez bientôt")
La vie suit son cours à Sunnydale. Buffy est en amour avec Angel. Willow rencontre Oz, le guitariste taciturne du groupe du lycée "Dingoes ate my baby". Elle comprend alors que son amour secret pour Xander, son ami d'enfance, sera toujours à sans unique et décide de sortir avec Oz. De plus, Oz se fait mordre par un loup garou et il en devient un. Elle devra l'attacher et le surveiller toutes les nuits de pleine lune. Les chamailleries entre Xander et Cordelia contre toute attente se transforme en une folle passion. Même notre observateur Giles revient en adolescence lorsqu'il tombe amoureux de la nouvelle prof d'informatique, Jenny Calendar, qui le fait sortir un peu du Moyen Age pour le faire entrer dans le siècle du cybermonde. Leur relation sera toutefois mis en péril lorsque Jenny sera la proie du démon Eyeghon à cause d'une ancienne connaissance de Giles, Ethan Rayne, adorateur du Chaos, qui révélera le passé sombre de Giles.
Contre toute attente, une jeune fille, Kendra, se présente comme étant la nouvelle Tueuse. Le processus de généalogie des Tueuses veut qu'à chaque Tueuse tombant au combat, une nouvelle Tueuse est activée pour être mise en service contre les Forces du Mal. Suite à la noyade de Buffy dans son combat contre le Maître et à la prophétie du Pergamum Codex, Buffy ne devait pas s'en sortir et une Tueuse a été activée. Buffy comprendra au contact de Kendra l'effort d'adaptation que Giles a fait pour sa formation. Kendra est une Tueuse type, obéissant aux ordres du Conseil sans rechigner, connaissant le Manuel des Tueuses sur le bout des doigts, n'écoutant jamais ses émotions et gardant ses distances de tous, y compris sa famille qu'elle n'a pas connue, pour garder son secret intact. Buffy va néanmoins aider Kendra à vivre un peu une vie de jeune fille normale. Kendra tombera même amoureuse de Xander avant de partir pour d'autres missions. Buffy se demandera sérieusement si elle ne va pas laisser le flambeau à Kendra, mais elle continuera sa mission de toute façon en mettant de coté ses envies d'une vie normale.
Tout allait bien jusque là. Pour que Drusilla retrouve ses forces, un rituel avec le sang de son seigneur (celui qui l'a vampirisé alias Angel) doit être effectué. Buffy arrive à récupérer Angel dans un piteux état. Bien que Drusilla embrasse de nouveau sa pleine puissance, le combat laisse Spike en chaise roulante. Le jour de l'anniversaire des 17 ans de Buffy, elle et Angel font l'amour pour la première fois. De par son amour absolu pour Buffy, Angel éprouve un moment de bonheur parfait, ce qui enclenche un processus secret de la malédiction gitane. Il redevient Angelus et se rallie à Spike et Drusilla. Buffy est complètement bouleversée, déboussolée et déstabilisée. Voir l'homme qu'elle aime la haïr et la torturer psychologiquement est une des épreuves les plus dures pour la Tueuse.
Jenny Calendar se révèle être une descendante de la famille de gitan qui jeta le sort contre Angel. Elle était en mission pour surveiller Angel. Mais pris d'affection pour le groupe, cette cyber païenne travaille en secret sur le sort de restitution de l'âme d'Angel grâce au rituel de la boule de Thesulah. Malheureusement, alors qu'elle était sur le point d'y arriver, Angelus la tue. Giles est inconsolable et cette épreuve fait prendre conscience à Buffy qu'elle doit vaincre Angelus malgré ce qu'elle ressent.
Les plans d'Angelus et de ses acolytes prennent forme. Angelus veut ressusciter le démon Acathla, piégé dans la pierre. Lorsqu'il se réveillera, il engloutira la planète dans une dimension infernale. Ne trouvant pas le moyen de décrypter le rituel, il kidnappe Giles qui se fait torturer pour apprendre ce qu'il faut faire. Willow tombera dans le coma suite à l'attaque et Kendra ayant apporté l'Epée du Juste à Buffy pour son combat contre Acathla périra sous les griffes de Drusilla. Tout ceci décide Buffy de passer enfin à l'offensive. Contre toute attente, un Spike guéri veut faire un marché avec la Tueuse. Il aime le monde tel qu'il est et ne veut pas que cela change. Il aidera Buffy à arrêter Angelus si elle laisse Spike et Drusilla s'enfuir de Sunnydale. Le marché conclut, les nouveaux acolytes doivent fuir vers la maison de Buffy pour se cacher. Là, Joyce apprend devant le fait accompli la mission de Tueuse de sa fille. Décontenancée, elle réagit mal à tout cela et défend Buffy de sortir de la maison ou sinon de ne plus revenir. Après un dernier regard de tristesse, Buffy laisse la porte ouverte en partant...
De son coté, Willow sort du coma pour la joie de tous. Elle avait retrouvé les travaux de Jenny Calendar sur le sort de restitution de l'âme d'Angel et décide de le mettre en pratique. Elle demande à Xander de mettre Buffy au courant. Mais vouant une haine contre Angel qui lui a pris Buffy, il dit à Buffy juste avant le combat de ne faire qu'une bouchée d'Angelus. Xander a pour mission de s'enfuir avec Giles.
L'attaque commence, Spike aide Buffy et s'enfuit avec une Drusilla évanouie. Angelus arrive à activer Acathla et un tourbillon commence à grandir dans la bouche de la statue. Une magnifique bataille à l'épée s'engage entre Buffy et Angelus. Buffy se retrouve acculée, mais lorsqu'Angelus lui demande ce qui lui reste maintenant qu'elle n'a plus d'arme, plus d'amis, plus d'espoir, elle répond vigoureusement "Moi!". Buffy reprend du poil de la bête et reprend le dessus. Le seul moyen d'arrêter Acathla est de tuer et d'emprisonner celui qui l'a réveillé dans la dimension infernale. Mais au moment de porter le coup de grâce, Willow réussit son rituel et Angel récupère son âme, complètement déboussolé et ignorant la situation. Buffy, bouleversée, ne lui dit rien, l'embrasse, lui dit qu'elle l'aime et le transperce de part en part pour sauver le monde. Angel, abasourdi, se fait happer par le tourbillon qui se referme. Buffy tombe en sanglot...
Tout le monde attend Buffy, ils se disent que le rituel a forcément marché et que le couple s'accorde du beau temps. Non loin de là, Buffy les observe soucieuse, avant de partir avec un gros sac. Joyce retrouve une lettre dans la chambre de Buffy et se met à sangloter. Buffy monte dans un bus, elle observe la route et aussi un panneau en particulier: "Now you're leaving Sunnydale, come back soon"... ("vous quittez maintenant Sunnydale, revenez bientôt")


