Buffy rêve de jeunes filles à travers le monde, qui tentent en vain de fuir face à de mystérieux hommes en tunique armés de dagues. Ces rêves sont apparentés au don de rêve prémonitoire des Tueuses. Quelque chose à travers le monde est en train de se produire. Une des filles trucidée lui confie un message avant de lâcher son dernier souffle: "from beneath you, it devours" ("venu d'en dessous, ca dévore tout").
Mais Buffy a d'autres préoccupations en tête, le lycée de Sunnydale a été reconstruit sur la bouche de l'enfer et va rouvrir ses portes. De plus, Dawn commence sa première année dans ce même lycée. Bien que Buffy lui enseigne les arts martiaux, elle est inquiète pour sa s½ur et seule famille. Et elle a raison, les zombies des étudiants morts lors de l'attaque de Wilkins se réveillent et veulent se venger de Buffy qui n'avait pas pu tous les sauver. La Tueuse sauve la situation, et le nouveau proviseur, Robin Wood, lui propose un poste de conseillère d'éducation, qu'elle accepte. Elle pourra ainsi quitter son job au Doublemeat Palace et garder un ½il sur les forces de l'ombre qui opèrent à nouveau au lycée. Buffy découvre aussi que Spike, devenu fou, se terre dans les soubassements du lycée. Il a des hallucinations, il croit se voir ou voir Buffy...
Willow a été amenée en Angleterre par Giles pour y suivre une période de réhabilitation dans le couvent de sorciers. Elle va mieux mais la culpabilité et le deuil la ronge. Elle a commis un meurtre et se demande si un jour elle s'en sortir indemne. Elle n'a pas perdu ses pouvoirs magiques et est toujours connectée à tout. Les sorciers du couvent l'aident à maîtriser ses grands pouvoirs. Elle capte une prémonition: la bouche de l'enfer s'est réouverte. Bien qu'elle ne se dit pas prête, il est temps pour elle de retourner à Sunnydale. A son retour, elle se jette inconsciemment un sort d'invisibilité pour ne pas être vu de Buffy, Xander et Dawn. Sa culpabilité est la source de ce sort. Elle et la bande de son coté enquêtent sur des meurtres par écorchures. Il est difficile de ne pas penser aux agissements de Dark Willow avec Warren Meers. Willow retrouve Anya, qui essaie de sauver ce qu'elle peut de la ruine de la boutique magique, suite à la bataille entre Dark Willow et Giles. Néanmoins, Anya l'aidera à retrouver le démon. Une fois celui-ci exterminé, toute la bande se retrouve à nouveau et s'embrasse affectueusement.
Anya, toujours démon vengeur, exauce le v½u d'une jeune étudiante bafouée, ce qui provoque la mort d'une dizaine d'étudiants par invocation d'une araignée géante. Mais Anya est tout aussi épouvantée par ce qu'elle a fait. Elle est redevenue trop humaine pour se délecter à nouveau de sa vie de démon. Elle repense à son passé. Elle fut Aud, jeune paysanne de la région baltique deux millénaires plus tôt. Elle élève des lapins (qu'elle déteste aujourd'hui). Elle est généreuse et amoureuse de Olaf, un coureur de jupons. Bafouée, elle se venge en le transformant en troll. Elle se fait contacter alors par D'Hoffryn, le maître des démons vengeurs et elle accepte sa proposition de les rejoindre. S'en suit deux millénaires de travail hyper professionnel de la part du démon Anyanka, dont tous démons respectent les manières cruelles de venger les femmes bafouées. Elle se lie d'amitié avec le démon vengeur Halfrek, et lui explique qu'elle est devenue la vengeance.
Mais aujourd'hui est une autre affaire. Willow découvre ce qui se passe et préviens Xander et Buffy. La Tueuse sait ce qu'elle doit faire, elle doit arrêter Anya coûte que coûte. Mais ceci n'est pas de l'avis de Xander, il l'aime toujours. Est remis sur le tapis l'histoire de Xander qui disait à Buffy de ne pas rater Angelus alors qu'il savait pertinemment que Willow tentait de ramener son âme. Buffy explique alors qu'en ce qui concerne les démons, elle est seule à juger, elle est la loi. Willow contacte en secret D'Hoffryn avec le talisman qu'il lui avait remis en saison 4. Celui-ci est impressionné par ces agissements sur Warren, et pense qu'elle est prête à les rejoindre. Mais Willow veut sauver Anya. Cette dernière attend Buffy, elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Suite à un combat magnifique à l'épée, une Anya au bord du gouffre est sur le point de se faire volontairement transpercer, lorsque D'Hoffryn apparaît. Il veut entendre de la bouche ce qu'Anya veut. Elle supplie D'Hoffryn d'inverser son v½u, même si le prix à payer et la vie et l'âme d'un démon vengeur. D'Hoffryn accepte, et incinère Halfrek pour inverser le v½u. Il remémore ses préceptes à une Anya inconsolable: "never go for the kill when you can go for the pain" ("ne jamais tuer si tu peux faire souffrir"). Anya est bannie à jamais des démons vengeurs. Il lui explique qu'en plus, il n'est pas bon d'être du coté du bien pour le moment, car "venu d'en dessous, ça dévore tout". Anya est en perte totale d'identité, et dans sa quête de rédemption, elle décline l'offre de Xander de se remettre ensemble...
Un soir comme un autre, Buffy patrouille dans le cimetière, Willow étudie ardemment à la bibliothèque pour rattraper son retard, Dawn se fait une soirée pizza à la maison. Mais toutes trois vont vivre une nuit avec les morts. Buffy retrouve un vampire qui était dans le même lycée qu'elle. Il était étudiant en psychologie avant de se faire vampiriser. Buffy se fait alors psychanalyser. Elle avoue que malgré son entourage précieux, elle est toujours seule dans son combat contre le mal, et elle a développé un complexe de supériorité. Willow fait la rencontre d'un fantôme, qui se dit présent à la place de Tara. Willow est bouleversée, le fantôme lui explique que, suite au meurtre de Warren, elle est punie et ne peux pas voir sa bien aimée. Le fantôme lui suggère de se suicider pour la rejoindre. Mais Willow comprend alors que c'est un piège. Elle est fâce à la Force (the First en VO), le premier mal sur terre, le même qui poussa Angel au suicide en saison 3. Il explique qu'il passera bientôt à l'attaque et que personne n'y échappera. Dawn doit aider à exorciser le fantôme de Joyce qui se fait attaquer par une créature démoniaque. Une Joyce libérée confiera à sa fille que le jour où tout ira mal, Buffy sera contre elle. Avant de tuer son vampire, Buffy apprend que celui qui l'a vampirisé n'est autre que Spike...
Spike est la proie de la Force, qui le torture psychologiquement en prenant l'apparence de Buffy (bien qu'immatérielle, elle peut prendre l'apparence de toute personne morte). Ce lavage de cerveau arrive à contrôler l'esprit de Spike qui arrive à tuer malgré sa puce cérébrale. Buffy l'aidera du mieux qu'elle peut en l'enchaînant dans sa cave. Mais il se fera kidnapper par les hommes en tunique de la Force, les Harbringers of Death...
Jonathan et Andrew sont de retour à Sunnydale après avoir fuit au Mexique. Andrew se fait manipuler par la Force, qui prend l'apparence de Warren. Andrew poignarde Jonathan dans les soubassements du lycée pour que son sang ouvre le Sceau de Danzalthar, l'entrée de la bouche de l'enfer. Mais Jonathan est anémique et il n'y a pas assez de sang. Mais les Harbringers ouvrent le sceau grâce au sang de Spike. Sort alors de la bouche de l'enfer, un puissant vampire préhistorique, animal, à mi chemin entre le Maître et le vampire Nosferatu...
Andrew se fait séquestrer chez Buffy, qui apprend l'existence du sceau. De part le monde, des tueuses potentielles qui ont des chance de se faire activer un jour débarque chez Buffy. La Force a envoyé ses sbires exterminer toutes ces filles pour que plus personne ne se dresse devant elle. Elles pensent que l'endroit le plus sûr est auprès de Buffy. D'ailleurs, la Force a fait exploser le quartier général du Conseil des Observateurs. Giles sera cru mort, mais réapparaîtra à Sunnydale. La bande vérifiera par une embrassade que ce n'est pas la Force. Buffy commence alors l'apprentissage de Tueuse aux potentielles pour dresser une armée pour contrer la Force. Plusieurs potentielles se font trucider par le vampire préhistorique, un Turok-Han. Buffy se fait salement amocher par la créature et tous perdent espoir. Mais Buffy redonne courage en précisant qu'il existe un moyen de se battre contre la Force, et ce moyen c'est eux! Buffy, après un long combat, se débarrasse du Turok-Han et prouve aux potentielles qu'elles peuvent gagner. Rien ne va plus au lycée, les forces maléfiques ont corrompu l'endroit. Buffy utilise Andrew pour refermer le Sceau de Danzalthar en le mettant face à la réalité, il a tué son meilleur ami après avoir été manipulé. Ses larmes de remords referment le sceau. A partir de là, il deviendra lentement un allié pour la bande.
Willow essaie de repérer les potentielles restantes à Sunnydale. Elle lance un sort et Dawn se fait désigner. Cette nouvelle ébranle cette dernière mais semble assumer son nouveau destin. Elle se retrouve coincée au lycée avec des vampires et Amanda, une amie, et il s'avère que la potentielle est Amanda. Dawn est déçue mais Xander lui explique qu'il comprend ce que c'est de ne pas avoir de pouvoir, mais elle n'en reste pas moins quelqu'un d'exceptionnel.
Willow se lie amoureusement avec une potentielle, Kennedy. Mais lors de leur premier baiser, Willow se transforme physiquement et prend l'apparence de Warren. Willow estime que c'est encore son inconscient qui lui joue des tours. Elle va chercher seule le remède. Elle se rend à la réunion des sorciers étudiants, qui sont passés pro. Elle retrouve Amy qui lui explique qu'elle fait une cure pour se guérir de la magie noire. Elle aide Willow avec son problème en réalisant un rituel. Mais l'effet est encore plus délétère, Willow devient mentalement Warren. Elle va acheter une arme à feu et fomente un mauvais coup. La bande découvre alors que c'est Amy qui a jeté ce sort. Amy a toujours été envieuse des pouvoirs de Willow et n'a toujours pas avalé la pilule de ses nombreuses passées en cage sous forme de rat. Le sort titille la culpabilité de Willow qui s'est trouvé elle même la manière de se punir de ses effets. Willow se rend armée dans le jardin des Summers, et tombe sur Kennedy. Willow la menace et explique que c'est à cause d'elle, à cause d'elle qu'elle a oublié Tara. Par sa faute elle a vraiment laissé Tara partir. Kennedy embrasse Willow, ce qui annule le sort comme dans un conte de fée...
Buffy se fait inviter par Robin Wood, le proviseur mystérieux à dîner. Ils se font attaquer par des vampires, et celui-ci se défend comme un pro. Il explique alors à Buffy qu'il connaît son identité de Tueuse, lui même est le fils d'une Tueuse, celle qui a été tué par Spike dans le métro newyorkais dans les 80's. Il lui remet une trousse qui devait être confiée de Tueuse en Tueuse. Suite à un conflit interne dans la bande, Buffy décide d'ouvrir la trousse. Elle y découvre une mystérieuse boîte qui ouvre une brèche dimensionnelle. Buffy y pénètre pour avoir des réponses. Elle y rencontre trois hommes d'un autre temps, les Shadow Men, qui lui expliquent qu'elle sera la dernière gardienne de la bouche de l'enfer. Buffy se fait enchaîner. Les Shadow Men sont les sorciers qui ont créer la première Tueuse en lui insufflant l'âme d'un démon puissant. Buffy comprend d'où vient la part obscure des Tueuses, mais cette âme démoniaque s'est dilué avec le temps. Les Shadow Men sont les premiers Observateurs et ont dictés les règles de lignage des Tueuses. Ils expliquent à Buffy que pour gagner ce dernier combat, ils doivent à nouveau lui insuffler cette âme démoniaque, de force s'il le faut. Buffy refuse de devenir moins humaine et se libère. Avant de rentrer, elle reçoit une vision du future: une armée de vampires Turok-Han qui se prépare au combat ultime dans la bouche de l'enfer. Buffy avoue à Willow qu'elle a peut-être fait une erreur en refusant la proposition des Shadow Men...
Buffy réussit à contacter l'Initiative pour faire enlever la puce dysfonctionnelle de Spike. Ils ne peuvent la réparer et Buffy autorise qu'on l'enlève, ce qui n'est pas pour rassurer Giles et Wood, surtout qu'il peut à tout moment être manipulé par la Force. Ils décident alors de réaliser un rituel magique pour connaître la clef psychologique que la Force utilise pour contrôler Spike. Spike replonge dans son passé d'humain. C'est un jeune poète naïf et désespérément romantique, William. Il ne cesse d'écrire des poèmes en vain à Cécile, qui n'est autre que le démon vengeur Halfrek avant sa transformation. Il se fait vampiriser par Drusila et décide de vampiriser sa propre mère atteinte d'une maladie incurable pour vivre ensemble à jamais. Mais la vampirisation transforme la gentille mère attentionnée en créature sans âme. Spike décide alors de tuer sa mère pour ne pas altérer l'image qu'il avait d'elle. Il en sera à jamais traumatisé. Giles et Wood décide d'en finir avec Spike, il est toujours trop dangereux pour le combat qui les attend. Giles fait diversion sur Buffy durant une patrouille tandis que Robin va enfin pouvoir se venger du meurtrier de sa mère. Durant le combat, Spike touche Robin dans l'âme en lui expliquant que sa mère l'aimait vraiment, mais que celle de Robin a préféré sa mission de Tueuse plutôt que son enfant. Buffy vient sauver Spike, et Robin essuie encore un rejet de la Tueuse qu'il aime. Buffy ne fait plus confiance, ni à Giles, ni à Robin.
La ville de Sunnydale se vide de ses habitants, humains comme démons. Tous sentent l'ultime combat approcher et veulent fuir. Buffy se fait virer du lycée par Robin, elle ne doit plus que se préparer à ce combat. Suite à une mission à Los Angeles pour retrouver l'âme d'Angel (voir série Angel), Willow revient à Sunnydale avec une alliée de poids, Faith fraîchement évadée de prison. Les retrouvailles sont tendues. Une autre arrivée à Sunnydale se produit: Caleb, le prêtre maléfique mysogine et dérangé, bras droit de la Force, qui s'établit dans le Shadow Valley Vineyard, le vignoble de la vallée de l'ombre (l'inverse de Sunnydale, la colline ensoleillée). Buffy décide qu'il doit se cacher quelque chose d'important dans le vignoble, mais l'attaque tourne mal pour la bande, plusieurs potentielles sont tuées et Xander se fait irréversiblement blessé à l'½il. Buffy décide qu'il faut y retourner, mais tous les autres refusent et se dressent contre elle. Anya remarque que si elle est la Tueuse élue, ce n'est pas par mérite mais par chance. Cela ne fait pas d'elle une leader digne de ce nom. Dawn se souvient des paroles du fantôme de Joyce et demande à Buffy de partir, qui s'exécute complètement démolie après tout ce qu'elle a fait pour tous. Faith est déclarée nouvelle leader.
Spike prend le parti de Buffy et passe la nuit avec elle ailleurs. Il a foi en ses compétences. Grâce à cela, Buffy reprend espoir et reprend le combat. Elle s'introduit seule dans le vignoble et découvre une légendaire faux rouge. Elle combat Caleb et s'enfuit. Faith a emmené les potentielles dans les caves d'armes des Harbringers pour leur en voler, mais il s'avère être un piège. Une bombe explose et de nombreuses potentielles sont gravement blessées. Buffy arrive à les sauver et reprend le leadership. Elle montre la faux à tous, qui semble renfermer un grand pouvoir. Buffy découvre après recherche un vieux temple dans un cimetière et rencontre une Ancienne. Elle est les siens ont forgé la faux pour les Tueuses en cachette des Shadow Men. C'est l'arme ultime des Tueuses. Mais Caleb intervient et tue l'Ancienne. Angel arrive à la rescousse mais Buffy veut régler cela seule. Elle tranche Caleb en deux de haut en bas. Angel est venu lui remettre un talisman qui devrait jouer un rôle dans la lutte ultime, mais il doit être porter par un champion. Angel se propose mais Buffy le préfère à Los Angeles, une deuxième vague contre la Force devra se dresser si elle ne réussit pas. Angel demande où ils en sont sentimentalement. Buffy répond qu'elle n'est pas encore prête, mais un jour peut-être...
Mais Spike dans un coin a vu leur échange de baiser et la Force tente de le manipuler à nouveau, en vain. Buffy donne le talisman à Spike, qu'elle considère comme un champion. L'offensive est pour le lendemain. Buffy dort avec Spike, mais elle ne trouve pas le sommeil. La Force sous les traits de Buffy vient lui rendre visite pour la narguer. Lorsque son armée de Turok-Han sera aussi nombreuse que la population humaine, il pourra enfin devenir matériel et perpétrer ses propres meurtres. Mais quant à Buffy, la Force lui rappelle qu'elle sera finalement toujours seule à se dresser contre les forces du mal. Néanmoins, cette réplique donne à Buffy une idée pour gagner la bataille. Elle en parle à la bande qui accueille l'idée de manière assez surprise. Willow se sent anxieuse car une bonne partie du plan repose sur elle et ses pouvoirs magiques.
Sur les ordres de Buffy, Xander chloroforme Dawn et l'emmène loin en voiture. Mais à son réveil, elle ne compte pas fuir, elle veut être auprès de sa s½ur pour combattre. A son retour, elle sermonne Buffy qui l'accepte dans les rangs de l'armée de potentielles.
Buffy, la bande et les potentielles se rendent au lycée de Sunnydale pour lancer l'offensive. Dawn, Xander, Anya, Andrew, Giles et Robin resteront dans le bâtiment pour neutraliser les Turok-Han qui s'échapperont du sceau. Buffy, Faith, Spike et les potentielles se rendent au sceau. Elles s'entaillent toutes les mains pour verser leur sang sur le sceau et l'ouvrir. Willow se rend dans le bureau du proviseur avec Kennedy, munie de la faux. Elle prévient Kennedy que si le sort tourne mal et qu'elle redevient Dark Willow, elle devra la tuer. Le sort qu'elle va tenter est d'une puissance inouïe. Les potentielles sont dans la bouche de l'enfer, elles observent avec anxiété l'armée de Turok-Han plus bas, qui se met à charger. Willow se concentre sur la faux et elle baigne dans une lumière bienfaitrice et chaleureuse, Ses cheveux deviennent blancs (comme ceux de l'Ancienne). Flashback sur le plan de Buffy qui explique aux potentielles que Willow avec l'essence de la faux peut contrer les règles établies par les Shadow Men et donner à toutes les potentielles le pouvoir des Tueuses. Ainsi elle ne sera plus seule à combattre en tant que Tueuse. Elle leur demande: "Etes vous prêtes à être fortes?"
Les potentielles sentent le pouvoir de la Tueuse dans leurs veines et le combat tourne en faveur des potentielles, même les plus intimidées. Willow est épuisée mais se sent bien. Elle confie la faux à Kennedy qui rejoint les autres. Dans le bâtiment, les Harbringers se sont infiltrés. Giles, Robin, Xander et Dawn dégomment les Turok-Han. Andrew reste prostré sous le cadavre d'un Harbringers, Anya se fait mortellement toucher. Buffy et les potentielles dégomment du vampire préhistorique en se passant la faux l'une à l'autre. Mais Buffy se fait transpercer par une épée pendant qu'elle criait ses ordres aux autres filles. Elle s'effondre et donne la faux à Faith. Buffy voit certaines filles tomber au combat. La bataille prend une mauvaise tournure. La Force apparaît à Buffy sous ses traits, elle lui explique ironiquement qu'elle a failli l'avoir. C'est alors que Buffy se relève, attrape la faux au vol et ordonne à la Force de ne plus jamais se montrer à elle.
Le combat continue et le talisman de Spike se met à briller. Pris de malaise, il recule jusqu'en dessous du Sceau et une lumière le percute. La lumière du talisman détruit instantanément les Turok-Han aux alentours, et la bouche de l'enfer commence à s'écrouler. Buffy ordonne aux potentielles de se replier. Elles embarquent toutes dans un bus scolaire avec Faith, Giles, Robin gravement blessé, Xander sans nouvelle d'Anya, Andrew miraculé, Dawn sans nouvelles de Buffy. Le lycée s'écroule, le bus fonce à travers la ville.
Buffy demande à Spike de venir avec eux, mais il a un job à finir ici, il veut voir jusqu'à la fin. Buffy lui dit qu'elle l'aime, mais Spike ne la croit pas, mais la remercie de lui dire. Buffy court et essaie de rejoindre le bus en sautant de toit en toit et atterrit sur celui du bus. Spike se fait incinérer par la puissance du talisman et toute la bouche de l'enfer s'effondre, entraînant un glissement de terrain qui engloutit toute la ville. Lorsque le bus s'arrête, il ne reste de Sunnydale qu'une gigantesque crevasse. La bouche de l'enfer est bel et bien fermée à jamais. Robin s'en sort et se lie avec Faith. Andrew explique à Xander qu'Anya est morte en le protégeant (ce qui est faux). La bande se réunit autour de Buffy, heureuse d'avoir gagné l'ultime bataille. Giles remarque au mépris de tous qu'il existe une bouche de l'enfer à Cleveland. Buffy n'est plus la seule Tueuse au monde dorénavant. Willow lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut maintenant, que va-t-elle faire? Buffy regarde à l'horizon et sourit, les yeux plein d'espoir...
Mais Buffy a d'autres préoccupations en tête, le lycée de Sunnydale a été reconstruit sur la bouche de l'enfer et va rouvrir ses portes. De plus, Dawn commence sa première année dans ce même lycée. Bien que Buffy lui enseigne les arts martiaux, elle est inquiète pour sa s½ur et seule famille. Et elle a raison, les zombies des étudiants morts lors de l'attaque de Wilkins se réveillent et veulent se venger de Buffy qui n'avait pas pu tous les sauver. La Tueuse sauve la situation, et le nouveau proviseur, Robin Wood, lui propose un poste de conseillère d'éducation, qu'elle accepte. Elle pourra ainsi quitter son job au Doublemeat Palace et garder un ½il sur les forces de l'ombre qui opèrent à nouveau au lycée. Buffy découvre aussi que Spike, devenu fou, se terre dans les soubassements du lycée. Il a des hallucinations, il croit se voir ou voir Buffy...
Willow a été amenée en Angleterre par Giles pour y suivre une période de réhabilitation dans le couvent de sorciers. Elle va mieux mais la culpabilité et le deuil la ronge. Elle a commis un meurtre et se demande si un jour elle s'en sortir indemne. Elle n'a pas perdu ses pouvoirs magiques et est toujours connectée à tout. Les sorciers du couvent l'aident à maîtriser ses grands pouvoirs. Elle capte une prémonition: la bouche de l'enfer s'est réouverte. Bien qu'elle ne se dit pas prête, il est temps pour elle de retourner à Sunnydale. A son retour, elle se jette inconsciemment un sort d'invisibilité pour ne pas être vu de Buffy, Xander et Dawn. Sa culpabilité est la source de ce sort. Elle et la bande de son coté enquêtent sur des meurtres par écorchures. Il est difficile de ne pas penser aux agissements de Dark Willow avec Warren Meers. Willow retrouve Anya, qui essaie de sauver ce qu'elle peut de la ruine de la boutique magique, suite à la bataille entre Dark Willow et Giles. Néanmoins, Anya l'aidera à retrouver le démon. Une fois celui-ci exterminé, toute la bande se retrouve à nouveau et s'embrasse affectueusement.
Anya, toujours démon vengeur, exauce le v½u d'une jeune étudiante bafouée, ce qui provoque la mort d'une dizaine d'étudiants par invocation d'une araignée géante. Mais Anya est tout aussi épouvantée par ce qu'elle a fait. Elle est redevenue trop humaine pour se délecter à nouveau de sa vie de démon. Elle repense à son passé. Elle fut Aud, jeune paysanne de la région baltique deux millénaires plus tôt. Elle élève des lapins (qu'elle déteste aujourd'hui). Elle est généreuse et amoureuse de Olaf, un coureur de jupons. Bafouée, elle se venge en le transformant en troll. Elle se fait contacter alors par D'Hoffryn, le maître des démons vengeurs et elle accepte sa proposition de les rejoindre. S'en suit deux millénaires de travail hyper professionnel de la part du démon Anyanka, dont tous démons respectent les manières cruelles de venger les femmes bafouées. Elle se lie d'amitié avec le démon vengeur Halfrek, et lui explique qu'elle est devenue la vengeance.
Mais aujourd'hui est une autre affaire. Willow découvre ce qui se passe et préviens Xander et Buffy. La Tueuse sait ce qu'elle doit faire, elle doit arrêter Anya coûte que coûte. Mais ceci n'est pas de l'avis de Xander, il l'aime toujours. Est remis sur le tapis l'histoire de Xander qui disait à Buffy de ne pas rater Angelus alors qu'il savait pertinemment que Willow tentait de ramener son âme. Buffy explique alors qu'en ce qui concerne les démons, elle est seule à juger, elle est la loi. Willow contacte en secret D'Hoffryn avec le talisman qu'il lui avait remis en saison 4. Celui-ci est impressionné par ces agissements sur Warren, et pense qu'elle est prête à les rejoindre. Mais Willow veut sauver Anya. Cette dernière attend Buffy, elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Suite à un combat magnifique à l'épée, une Anya au bord du gouffre est sur le point de se faire volontairement transpercer, lorsque D'Hoffryn apparaît. Il veut entendre de la bouche ce qu'Anya veut. Elle supplie D'Hoffryn d'inverser son v½u, même si le prix à payer et la vie et l'âme d'un démon vengeur. D'Hoffryn accepte, et incinère Halfrek pour inverser le v½u. Il remémore ses préceptes à une Anya inconsolable: "never go for the kill when you can go for the pain" ("ne jamais tuer si tu peux faire souffrir"). Anya est bannie à jamais des démons vengeurs. Il lui explique qu'en plus, il n'est pas bon d'être du coté du bien pour le moment, car "venu d'en dessous, ça dévore tout". Anya est en perte totale d'identité, et dans sa quête de rédemption, elle décline l'offre de Xander de se remettre ensemble...
Un soir comme un autre, Buffy patrouille dans le cimetière, Willow étudie ardemment à la bibliothèque pour rattraper son retard, Dawn se fait une soirée pizza à la maison. Mais toutes trois vont vivre une nuit avec les morts. Buffy retrouve un vampire qui était dans le même lycée qu'elle. Il était étudiant en psychologie avant de se faire vampiriser. Buffy se fait alors psychanalyser. Elle avoue que malgré son entourage précieux, elle est toujours seule dans son combat contre le mal, et elle a développé un complexe de supériorité. Willow fait la rencontre d'un fantôme, qui se dit présent à la place de Tara. Willow est bouleversée, le fantôme lui explique que, suite au meurtre de Warren, elle est punie et ne peux pas voir sa bien aimée. Le fantôme lui suggère de se suicider pour la rejoindre. Mais Willow comprend alors que c'est un piège. Elle est fâce à la Force (the First en VO), le premier mal sur terre, le même qui poussa Angel au suicide en saison 3. Il explique qu'il passera bientôt à l'attaque et que personne n'y échappera. Dawn doit aider à exorciser le fantôme de Joyce qui se fait attaquer par une créature démoniaque. Une Joyce libérée confiera à sa fille que le jour où tout ira mal, Buffy sera contre elle. Avant de tuer son vampire, Buffy apprend que celui qui l'a vampirisé n'est autre que Spike...
Spike est la proie de la Force, qui le torture psychologiquement en prenant l'apparence de Buffy (bien qu'immatérielle, elle peut prendre l'apparence de toute personne morte). Ce lavage de cerveau arrive à contrôler l'esprit de Spike qui arrive à tuer malgré sa puce cérébrale. Buffy l'aidera du mieux qu'elle peut en l'enchaînant dans sa cave. Mais il se fera kidnapper par les hommes en tunique de la Force, les Harbringers of Death...
Jonathan et Andrew sont de retour à Sunnydale après avoir fuit au Mexique. Andrew se fait manipuler par la Force, qui prend l'apparence de Warren. Andrew poignarde Jonathan dans les soubassements du lycée pour que son sang ouvre le Sceau de Danzalthar, l'entrée de la bouche de l'enfer. Mais Jonathan est anémique et il n'y a pas assez de sang. Mais les Harbringers ouvrent le sceau grâce au sang de Spike. Sort alors de la bouche de l'enfer, un puissant vampire préhistorique, animal, à mi chemin entre le Maître et le vampire Nosferatu...
Andrew se fait séquestrer chez Buffy, qui apprend l'existence du sceau. De part le monde, des tueuses potentielles qui ont des chance de se faire activer un jour débarque chez Buffy. La Force a envoyé ses sbires exterminer toutes ces filles pour que plus personne ne se dresse devant elle. Elles pensent que l'endroit le plus sûr est auprès de Buffy. D'ailleurs, la Force a fait exploser le quartier général du Conseil des Observateurs. Giles sera cru mort, mais réapparaîtra à Sunnydale. La bande vérifiera par une embrassade que ce n'est pas la Force. Buffy commence alors l'apprentissage de Tueuse aux potentielles pour dresser une armée pour contrer la Force. Plusieurs potentielles se font trucider par le vampire préhistorique, un Turok-Han. Buffy se fait salement amocher par la créature et tous perdent espoir. Mais Buffy redonne courage en précisant qu'il existe un moyen de se battre contre la Force, et ce moyen c'est eux! Buffy, après un long combat, se débarrasse du Turok-Han et prouve aux potentielles qu'elles peuvent gagner. Rien ne va plus au lycée, les forces maléfiques ont corrompu l'endroit. Buffy utilise Andrew pour refermer le Sceau de Danzalthar en le mettant face à la réalité, il a tué son meilleur ami après avoir été manipulé. Ses larmes de remords referment le sceau. A partir de là, il deviendra lentement un allié pour la bande.
Willow essaie de repérer les potentielles restantes à Sunnydale. Elle lance un sort et Dawn se fait désigner. Cette nouvelle ébranle cette dernière mais semble assumer son nouveau destin. Elle se retrouve coincée au lycée avec des vampires et Amanda, une amie, et il s'avère que la potentielle est Amanda. Dawn est déçue mais Xander lui explique qu'il comprend ce que c'est de ne pas avoir de pouvoir, mais elle n'en reste pas moins quelqu'un d'exceptionnel.
Willow se lie amoureusement avec une potentielle, Kennedy. Mais lors de leur premier baiser, Willow se transforme physiquement et prend l'apparence de Warren. Willow estime que c'est encore son inconscient qui lui joue des tours. Elle va chercher seule le remède. Elle se rend à la réunion des sorciers étudiants, qui sont passés pro. Elle retrouve Amy qui lui explique qu'elle fait une cure pour se guérir de la magie noire. Elle aide Willow avec son problème en réalisant un rituel. Mais l'effet est encore plus délétère, Willow devient mentalement Warren. Elle va acheter une arme à feu et fomente un mauvais coup. La bande découvre alors que c'est Amy qui a jeté ce sort. Amy a toujours été envieuse des pouvoirs de Willow et n'a toujours pas avalé la pilule de ses nombreuses passées en cage sous forme de rat. Le sort titille la culpabilité de Willow qui s'est trouvé elle même la manière de se punir de ses effets. Willow se rend armée dans le jardin des Summers, et tombe sur Kennedy. Willow la menace et explique que c'est à cause d'elle, à cause d'elle qu'elle a oublié Tara. Par sa faute elle a vraiment laissé Tara partir. Kennedy embrasse Willow, ce qui annule le sort comme dans un conte de fée...
Buffy se fait inviter par Robin Wood, le proviseur mystérieux à dîner. Ils se font attaquer par des vampires, et celui-ci se défend comme un pro. Il explique alors à Buffy qu'il connaît son identité de Tueuse, lui même est le fils d'une Tueuse, celle qui a été tué par Spike dans le métro newyorkais dans les 80's. Il lui remet une trousse qui devait être confiée de Tueuse en Tueuse. Suite à un conflit interne dans la bande, Buffy décide d'ouvrir la trousse. Elle y découvre une mystérieuse boîte qui ouvre une brèche dimensionnelle. Buffy y pénètre pour avoir des réponses. Elle y rencontre trois hommes d'un autre temps, les Shadow Men, qui lui expliquent qu'elle sera la dernière gardienne de la bouche de l'enfer. Buffy se fait enchaîner. Les Shadow Men sont les sorciers qui ont créer la première Tueuse en lui insufflant l'âme d'un démon puissant. Buffy comprend d'où vient la part obscure des Tueuses, mais cette âme démoniaque s'est dilué avec le temps. Les Shadow Men sont les premiers Observateurs et ont dictés les règles de lignage des Tueuses. Ils expliquent à Buffy que pour gagner ce dernier combat, ils doivent à nouveau lui insuffler cette âme démoniaque, de force s'il le faut. Buffy refuse de devenir moins humaine et se libère. Avant de rentrer, elle reçoit une vision du future: une armée de vampires Turok-Han qui se prépare au combat ultime dans la bouche de l'enfer. Buffy avoue à Willow qu'elle a peut-être fait une erreur en refusant la proposition des Shadow Men...
Buffy réussit à contacter l'Initiative pour faire enlever la puce dysfonctionnelle de Spike. Ils ne peuvent la réparer et Buffy autorise qu'on l'enlève, ce qui n'est pas pour rassurer Giles et Wood, surtout qu'il peut à tout moment être manipulé par la Force. Ils décident alors de réaliser un rituel magique pour connaître la clef psychologique que la Force utilise pour contrôler Spike. Spike replonge dans son passé d'humain. C'est un jeune poète naïf et désespérément romantique, William. Il ne cesse d'écrire des poèmes en vain à Cécile, qui n'est autre que le démon vengeur Halfrek avant sa transformation. Il se fait vampiriser par Drusila et décide de vampiriser sa propre mère atteinte d'une maladie incurable pour vivre ensemble à jamais. Mais la vampirisation transforme la gentille mère attentionnée en créature sans âme. Spike décide alors de tuer sa mère pour ne pas altérer l'image qu'il avait d'elle. Il en sera à jamais traumatisé. Giles et Wood décide d'en finir avec Spike, il est toujours trop dangereux pour le combat qui les attend. Giles fait diversion sur Buffy durant une patrouille tandis que Robin va enfin pouvoir se venger du meurtrier de sa mère. Durant le combat, Spike touche Robin dans l'âme en lui expliquant que sa mère l'aimait vraiment, mais que celle de Robin a préféré sa mission de Tueuse plutôt que son enfant. Buffy vient sauver Spike, et Robin essuie encore un rejet de la Tueuse qu'il aime. Buffy ne fait plus confiance, ni à Giles, ni à Robin.
La ville de Sunnydale se vide de ses habitants, humains comme démons. Tous sentent l'ultime combat approcher et veulent fuir. Buffy se fait virer du lycée par Robin, elle ne doit plus que se préparer à ce combat. Suite à une mission à Los Angeles pour retrouver l'âme d'Angel (voir série Angel), Willow revient à Sunnydale avec une alliée de poids, Faith fraîchement évadée de prison. Les retrouvailles sont tendues. Une autre arrivée à Sunnydale se produit: Caleb, le prêtre maléfique mysogine et dérangé, bras droit de la Force, qui s'établit dans le Shadow Valley Vineyard, le vignoble de la vallée de l'ombre (l'inverse de Sunnydale, la colline ensoleillée). Buffy décide qu'il doit se cacher quelque chose d'important dans le vignoble, mais l'attaque tourne mal pour la bande, plusieurs potentielles sont tuées et Xander se fait irréversiblement blessé à l'½il. Buffy décide qu'il faut y retourner, mais tous les autres refusent et se dressent contre elle. Anya remarque que si elle est la Tueuse élue, ce n'est pas par mérite mais par chance. Cela ne fait pas d'elle une leader digne de ce nom. Dawn se souvient des paroles du fantôme de Joyce et demande à Buffy de partir, qui s'exécute complètement démolie après tout ce qu'elle a fait pour tous. Faith est déclarée nouvelle leader.
Spike prend le parti de Buffy et passe la nuit avec elle ailleurs. Il a foi en ses compétences. Grâce à cela, Buffy reprend espoir et reprend le combat. Elle s'introduit seule dans le vignoble et découvre une légendaire faux rouge. Elle combat Caleb et s'enfuit. Faith a emmené les potentielles dans les caves d'armes des Harbringers pour leur en voler, mais il s'avère être un piège. Une bombe explose et de nombreuses potentielles sont gravement blessées. Buffy arrive à les sauver et reprend le leadership. Elle montre la faux à tous, qui semble renfermer un grand pouvoir. Buffy découvre après recherche un vieux temple dans un cimetière et rencontre une Ancienne. Elle est les siens ont forgé la faux pour les Tueuses en cachette des Shadow Men. C'est l'arme ultime des Tueuses. Mais Caleb intervient et tue l'Ancienne. Angel arrive à la rescousse mais Buffy veut régler cela seule. Elle tranche Caleb en deux de haut en bas. Angel est venu lui remettre un talisman qui devrait jouer un rôle dans la lutte ultime, mais il doit être porter par un champion. Angel se propose mais Buffy le préfère à Los Angeles, une deuxième vague contre la Force devra se dresser si elle ne réussit pas. Angel demande où ils en sont sentimentalement. Buffy répond qu'elle n'est pas encore prête, mais un jour peut-être...
Mais Spike dans un coin a vu leur échange de baiser et la Force tente de le manipuler à nouveau, en vain. Buffy donne le talisman à Spike, qu'elle considère comme un champion. L'offensive est pour le lendemain. Buffy dort avec Spike, mais elle ne trouve pas le sommeil. La Force sous les traits de Buffy vient lui rendre visite pour la narguer. Lorsque son armée de Turok-Han sera aussi nombreuse que la population humaine, il pourra enfin devenir matériel et perpétrer ses propres meurtres. Mais quant à Buffy, la Force lui rappelle qu'elle sera finalement toujours seule à se dresser contre les forces du mal. Néanmoins, cette réplique donne à Buffy une idée pour gagner la bataille. Elle en parle à la bande qui accueille l'idée de manière assez surprise. Willow se sent anxieuse car une bonne partie du plan repose sur elle et ses pouvoirs magiques.
Sur les ordres de Buffy, Xander chloroforme Dawn et l'emmène loin en voiture. Mais à son réveil, elle ne compte pas fuir, elle veut être auprès de sa s½ur pour combattre. A son retour, elle sermonne Buffy qui l'accepte dans les rangs de l'armée de potentielles.
Buffy, la bande et les potentielles se rendent au lycée de Sunnydale pour lancer l'offensive. Dawn, Xander, Anya, Andrew, Giles et Robin resteront dans le bâtiment pour neutraliser les Turok-Han qui s'échapperont du sceau. Buffy, Faith, Spike et les potentielles se rendent au sceau. Elles s'entaillent toutes les mains pour verser leur sang sur le sceau et l'ouvrir. Willow se rend dans le bureau du proviseur avec Kennedy, munie de la faux. Elle prévient Kennedy que si le sort tourne mal et qu'elle redevient Dark Willow, elle devra la tuer. Le sort qu'elle va tenter est d'une puissance inouïe. Les potentielles sont dans la bouche de l'enfer, elles observent avec anxiété l'armée de Turok-Han plus bas, qui se met à charger. Willow se concentre sur la faux et elle baigne dans une lumière bienfaitrice et chaleureuse, Ses cheveux deviennent blancs (comme ceux de l'Ancienne). Flashback sur le plan de Buffy qui explique aux potentielles que Willow avec l'essence de la faux peut contrer les règles établies par les Shadow Men et donner à toutes les potentielles le pouvoir des Tueuses. Ainsi elle ne sera plus seule à combattre en tant que Tueuse. Elle leur demande: "Etes vous prêtes à être fortes?"
Les potentielles sentent le pouvoir de la Tueuse dans leurs veines et le combat tourne en faveur des potentielles, même les plus intimidées. Willow est épuisée mais se sent bien. Elle confie la faux à Kennedy qui rejoint les autres. Dans le bâtiment, les Harbringers se sont infiltrés. Giles, Robin, Xander et Dawn dégomment les Turok-Han. Andrew reste prostré sous le cadavre d'un Harbringers, Anya se fait mortellement toucher. Buffy et les potentielles dégomment du vampire préhistorique en se passant la faux l'une à l'autre. Mais Buffy se fait transpercer par une épée pendant qu'elle criait ses ordres aux autres filles. Elle s'effondre et donne la faux à Faith. Buffy voit certaines filles tomber au combat. La bataille prend une mauvaise tournure. La Force apparaît à Buffy sous ses traits, elle lui explique ironiquement qu'elle a failli l'avoir. C'est alors que Buffy se relève, attrape la faux au vol et ordonne à la Force de ne plus jamais se montrer à elle.
Le combat continue et le talisman de Spike se met à briller. Pris de malaise, il recule jusqu'en dessous du Sceau et une lumière le percute. La lumière du talisman détruit instantanément les Turok-Han aux alentours, et la bouche de l'enfer commence à s'écrouler. Buffy ordonne aux potentielles de se replier. Elles embarquent toutes dans un bus scolaire avec Faith, Giles, Robin gravement blessé, Xander sans nouvelle d'Anya, Andrew miraculé, Dawn sans nouvelles de Buffy. Le lycée s'écroule, le bus fonce à travers la ville.
Buffy demande à Spike de venir avec eux, mais il a un job à finir ici, il veut voir jusqu'à la fin. Buffy lui dit qu'elle l'aime, mais Spike ne la croit pas, mais la remercie de lui dire. Buffy court et essaie de rejoindre le bus en sautant de toit en toit et atterrit sur celui du bus. Spike se fait incinérer par la puissance du talisman et toute la bouche de l'enfer s'effondre, entraînant un glissement de terrain qui engloutit toute la ville. Lorsque le bus s'arrête, il ne reste de Sunnydale qu'une gigantesque crevasse. La bouche de l'enfer est bel et bien fermée à jamais. Robin s'en sort et se lie avec Faith. Andrew explique à Xander qu'Anya est morte en le protégeant (ce qui est faux). La bande se réunit autour de Buffy, heureuse d'avoir gagné l'ultime bataille. Giles remarque au mépris de tous qu'il existe une bouche de l'enfer à Cleveland. Buffy n'est plus la seule Tueuse au monde dorénavant. Willow lui dit qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut maintenant, que va-t-elle faire? Buffy regarde à l'horizon et sourit, les yeux plein d'espoir...
